Maîtriser RapidoCRM et son MCP

L'inscription se fait en deux temps. D'abord votre compte personnel (nom, prénom, email, mot de passe 8 caractères minimum). Puis l'enregistrement de votre entreprise (nom, email entreprise, SIRET). Vous choisissez ensuite un forfait. Votre compte administrateur est alors actif.

Depuis votre avatar → Profil, complétez les informations de votre entreprise. C'est ici que se configurent aussi vos connexions (étapes suivantes). Seul un administrateur peut configurer le profil entreprise.

Un compte Gmail dédié à l'entreprise alimente la page « Boîte mail » du CRM (communiquer avec les clients, envoyer devis et factures). La connexion se fait via un mot de passe d'application Google.

Connectez Stripe pour gérer les paiements liés à vos devis et factures. Renseignez vos clés Stripe dans le profil entreprise (section paiement).

Connectez Twilio pour l'envoi de SMS (campagnes, rappels, relances). Renseignez vos identifiants Twilio (Account SID, Auth Token, numéro expéditeur) dans le profil entreprise.

RapidoCRM expose un serveur MCP qui permet à Claude, Mistral ou ChatGPT d'agir comme administrateur : créer des commerciaux, des clients, des campagnes, des contrats, des factures. Ajoutez l'URL https://crm.rapidosoftware.com/mcp comme connecteur MCP dans votre IA. L'IA agira avec VOS droits d'administrateur.

Tu es mon assistant CRM via RapidoCRM (MCP). Confirme l'accès : liste mes commerciaux, mes entreprises clientes et mes templates email existants.

Ajoutez vos commerciaux (nom, prénom, email, fonction, téléphone) et fixez-leur des objectifs mensuels (RDV, appels, contrats, emails, prospection, SMS). Chaque commercial reçoit automatiquement un email d'invitation pour créer son mot de passe et accéder au CRM.

Dans RapidoCRM, crée ces commerciaux avec leurs objectifs mensuels : [pour chacun : prénom, nom, email, fonction, téléphone, et objectifs : nombre de RDV, d'appels, de contrats, d'emails, de prospection, de SMS]. Chacun doit recevoir son invitation par email. Confirme-moi la liste créée.

Les CTA (liens d'action : URL, mail, WhatsApp) et les templates SMS/Mail sont la base de vos communications. Ils se réutilisent dans vos campagnes, contrats et pages.

Dans RapidoCRM, crée ces templates : [pour chaque : type (email ou SMS), nom, catégorie (devis/relance/événement…), contenu avec des variables entre crochets comme [nom]]. Confirme la liste créée.

Les formulaires (type client ou contact) convertissent vos visiteurs en entrées CRM et sont requis pour les jeux concours, sondages et événements. Un formulaire client crée une entreprise ; un formulaire contact rattache un contact à une entreprise. La création se fait dans l'interface (Créatif → Formulaires).

Votre catalogue produits (nom, prix HT, TVA, nature, fidélité) alimente vos devis et factures, et porte vos stratégies commerciales. La création se fait dans l'interface (Configuration → Produits) ; un import Excel en masse est disponible.

Créez vos entreprises clientes, puis ajoutez-les à votre pipeline de prospection et faites-les avancer d'étape en étape.

Dans RapidoCRM, crée ces entreprises clientes : [pour chacune : nom, dirigeant, email, téléphone, domaine d'activité]. Puis ajoute-les à mon pipeline de prospection à l'étape « découverte » et assigne-les au commercial [prénom].

Créez des campagnes ciblées (email, SMS, newsletter, multicanal) à partir de vos templates et segments, programmez l'envoi, puis lancez. L'envoi est automatique à l'horaire prévu.

Dans RapidoCRM, crée une campagne « [nom] » de canal [email/sms/newsletter], ciblant [segment ou critère], avec le template « [nom_template] », datée du [date]. Puis lance-la. Confirme-moi le nombre de destinataires.

Établissez vos devis, transformez-les en factures conformes (TVA, remise, délai, mode de paiement), et envoyez vos contrats à partir de modèles — le contrat part par email automatiquement.

Dans RapidoCRM, pour l'entreprise cliente « [nom] » : crée une facture de [montant_HT] € HT, TVA [taux] %, délai de paiement [30 jours], mode [virement]. Puis, à partir du modèle de contrat « [nom_modèle] », crée et envoie le contrat (du [date_début] au [date_fin]) à son adresse email.

Au quotidien, gérez vos rendez-vous (présentiel, visio, téléphone, rappels SMS/email), consultez la boîte mail de l'entreprise, et pilotez l'ensemble de vos MCP (CRM, FoodEatUp, CMS, RH) depuis l'admin de l'Académie.

Dans RapidoCRM, fais-moi un bilan commercial : le pipeline en cours (prospects par étape), les devis en attente, les factures impayées, et les performances des commerciaux par rapport à leurs objectifs du mois.