debutant
Deux boutons, deux natures
« ajouter une description » écrit du texte, « ajouter un fichier » attache un document. Les deux cohabitent sur la même page.
Attacher des documents à une stratégie
Fichiers et consignes au même endroit que le produit.
Présentation
Assistant Commercial vous explique ce tutoriel
Assistant Commercial
Ce que vous allez apprendre
On part d'une stratégie déjà créée sur un produit, et on ressort avec un dossier complet : les documents qui vont avec, et les consignes en clair. Deux boutons suffisent, côte à côte — ajouter une description pour du texte, ajouter un fichier pour un document. Le titre de la page rappelle en permanence de quelle stratégie et de quel produit on parle. Et tout reste modifiable : chaque bloc porte ses boutons pour corriger ou supprimer.
1. Ouvrir les descriptions de la stratégie — La page des descriptions de la stratégie, encore vide. Son titre rappelle le contexte : quelle stratégie, pour quel produit. Et deux boutons à droite. 2. Nommer le fichier — Le nom du fichier d'abord. C'est ce libellé qui s'affichera, pas le nom sur votre poste. 3. Importer le fichier — Puis le document, par le bouton parcourir. Et on valide. 4. Relire ce qui est attaché — Le fichier apparaît en vignette, la description en dessous. Un nouveau vendeur ouvre la page et sait quoi faire, chiffres à l'appui.
Le dossier est constitué. Pour retrouver les produits dont la description reste à écrire, RapidoCRM se branche sur Claude : vous écrivez votre demande en français, il lit vos données et vous répond. Copiez ce prompt, collez-le, et remplacez ce qui est entre crochets par le nombre voulu.
À quoi ça sert ?
Ranger, au même endroit que la consigne de vente, les documents qui vont avec : le brief commercial, la plaquette, le modèle de devis. La stratégie cesse d'être une phrase isolée et devient un dossier consultable.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir les descriptions de la stratégie
- 2
Nommer le fichier
- 3
Importer le fichier
- 4
Relire ce qui est attaché
Astuces
debutant
Le titre de la page rappelle le contexte
« Stratégie X pour le produit Y » : on sait toujours à quoi se rattache ce qu'on est en train de ranger.
pro
Tout reste modifiable
Chaque bloc de description porte ses boutons modifier et supprimer. Une consigne se corrige sans repartir de zéro.
Cas d'usage
Outiller une relance
- Contexte
- Votre stratégie de relance existe, mais chacun rédige son propre mail.
- Ce que vous faites
- Sur la page des descriptions de la stratégie, joignez le brief commercial et écrivez la consigne en dessous.
- Résultat attendu
- Le brief commercial est joint à la stratégie, et la consigne est écrite juste en dessous.
Faire monter un nouveau vendeur
- Contexte
- Une recrue doit vendre une offre qu'elle ne connaît pas.
- Ce que vous faites
- Renvoyez-la vers la page des descriptions de la stratégie du produit.
- Résultat attendu
- Elle ouvre la stratégie du produit et y trouve la consigne et les documents.
Prompts IA
Retrouver le produit à documenter
Remplacez [nombre] par le nombre de produits à afficher.
Liste-moi mes [nombre] produits avec leur description.
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir les descriptions de la stratégie
Nommer le fichier
Importer le fichier
Relire ce qui est attaché
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
Ajouter un produit
1 min 51
Ajouter une stratégie à un produit
1 min 35
Rattacher un produit à un programme de fidélité
1 min 30
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