debutant
L'IBAN sans les espaces
Le RIB papier découpe l'IBAN en blocs pour le rendre lisible. Le champ, lui, l'attend d'un seul tenant.
Configurer son IBAN
Trois champs, et vos documents disent où vous payer.
Présentation
Assistant Démarrage vous explique ce tutoriel
Assistant Démarrage
Ce que vous allez apprendre
On part de la section Informations bancaires de votre page Profil — sous-titre « coordonnées bancaires de facturation » — et on ressort avec les coordonnées de règlement de la société. Trois champs seulement : Banque, Switch, Iban. Tous les trois se lisent sur le RIB que votre banque vous a remis.
C'est ce qui s'imprime sur vos factures. Sans ces informations, le document est juste, mais le client ne sait pas où envoyer l'argent — et le paiement attend.
1. Ouvrir les informations bancaires — Page Profil, section Informations bancaires. Trois champs. 2. Nommer sa banque — Le nom de l'établissement, tel qu'il apparaîtra sur vos documents. 3. Renseigner le code guichet — Le champ Switch attend le code de l'établissement, cinq chiffres, lu sur le RIB. 4. Saisir l'IBAN — D'un seul tenant, sans les espaces du RIB papier. 5. Enregistrer — Un clic, et vos factures savent où vous payer.
Deux pièges, tous les deux dans la lecture du RIB : saisir l'IBAN avec ses espaces alors que le champ l'attend d'un seul tenant, et confondre le code guichet du champ Switch avec le numéro de compte. Relisez l'IBAN avant d'enregistrer : une faute passe inaperçue et bloque le virement.
À quoi ça sert ?
Ces trois champs impriment vos coordonnées bancaires sur vos factures. Sans eux, le client reçoit un document juste, mais il ne sait pas où virer l'argent.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir les informations bancaires
- 2
Nommer sa banque
- 3
Renseigner le code guichet
- 4
Saisir l'IBAN
- 5
Enregistrer
Astuces
debutant
Switch, c'est le code de l'établissement
Cinq chiffres, à ne pas confondre avec le numéro de compte. Les deux figurent sur le même RIB, à deux lignes d'écart.
pro
Relire avant d'enregistrer
Un IBAN faux est un IBAN qui ressemble au bon. Rien ne vous alertera : c'est le virement du client qui échouera.
Cas d'usage
- Contexte
- Vos factures partent sans coordonnées bancaires et vos clients vous rappellent pour les demander.
- Ce que vous faites
- Vous complétez les champs Banque, Switch et Iban depuis votre RIB, puis vous enregistrez.
- Résultat attendu
- Les coordonnées s'impriment sur vos documents, et le client vire sans avoir à vous écrire.
- Contexte
- Votre société change de banque.
- Ce que vous faites
- Vous remplacez les trois champs par ceux du nouveau RIB.
- Résultat attendu
- Les factures suivantes portent les nouvelles coordonnées.
Prompts IA
Relire ce qui est parti
Aucun outil ne renseigne les coordonnées bancaires : elles se saisissent uniquement dans cette section. Ce prompt regarde en aval, sur les documents envoyés. Copiez-le dans Claude et remplacez [nombre] par le nombre de factures voulu.
Liste-moi mes [nombre] dernières factures avec leur montant total.
Transcription
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Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir les informations bancaires
Nommer sa banque
Renseigner le code guichet
Saisir l'IBAN
Enregistrer
Faites-le avec Claude
À retenir
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