debutant
La liste n'est pas décorative
Au retour du paiement, RapidoCRM énumère ce qu'il reste à remplir : factures, boîte mail, paiements, campagnes. La suivre dans l'ordre évite de chercher plus tard pourquoi une fonction ne répond pas.
Choisir son abonnement
Un règlement, et le CRM vous dit quoi configurer ensuite.
Présentation
Assistant Démarrage vous explique ce tutoriel
Assistant Démarrage
Ce que vous allez apprendre
On part du tableau de bord, et on ressort avec un espace débloqué et une feuille de route.
Le règlement passe par une page Stripe. Elle annonce l'offre et son montant avant toute saisie — abonnement mensuel Premium, cent quarante-neuf euros — puis demande votre adresse e-mail, votre carte, le nom du titulaire et le pays de facturation. C'est la page de Stripe : vos coordonnées bancaires ne passent pas par le CRM.
1. Partir du tableau de bord — Le menu de gauche est déjà là : clients, pipeline, boîte mail, agenda, événements, tâches. Tout n'est pas encore ouvert. 2. Lire ce que l'on paie — L'offre et son montant s'affichent avant la saisie de la carte. 3. Renseigner son adresse e-mail — C'est là qu'arriveront le reçu et les avis d'échéance. 4. Saisir sa carte — Numéro, expiration au format mois/année, cryptogramme au dos. 5. Compléter titulaire et pays — Le nom exactement tel qu'il est inscrit sur la carte. 6. Payer — La case du dessous, facultative, mémorise la carte pour les prochains règlements. 7. Suivre la liste de configuration — Au retour, la liste de ce qu'il reste à configurer. Suivez-la dans l'ordre.
C'est cette dernière étape qui fait la différence entre un espace payé et un espace utilisable.
À quoi ça sert ?
L'abonnement débloque les fonctions de votre espace. Et il ne vous laisse pas devant un écran vide : au retour du paiement, RapidoCRM ouvre la liste de ce qu'il reste à remplir pour que les factures, la boîte mail, les paiements et les campagnes fonctionnent.
Les étapes clés
- 1
Partir du tableau de bord
- 2
Lire ce que l'on paie
- 3
Renseigner son adresse e-mail
- 4
Saisir sa carte
- 5
Compléter titulaire et pays
- 6
Payer
- 7
Suivre la liste de configuration
Astuces
debutant
Le montant s'affiche avant la carte
L'offre et son prix sont annoncés en haut de la page de règlement. Vous savez ce que vous engagez avant de saisir quoi que ce soit.
pro
Une adresse que vous relevez
Le reçu et les avis d'échéance partent à l'adresse saisie ici, pas à celle de votre compte. Une boîte que personne n'ouvre, et vous découvrirez l'échéance trop tard.
pro
La page est celle de Stripe
Le numéro de carte et le cryptogramme sont saisis chez Stripe. RapidoCRM ne les voit pas et ne les stocke pas.
Cas d'usage
- Contexte
- Votre espace vient d'être ouvert et la moitié des boutons ne répond pas.
- Ce que vous faites
- Vous réglez l'abonnement depuis la page de règlement, puis vous suivez la liste de configuration dans l'ordre.
- Résultat attendu
- Les fonctions se débloquent, et vous savez exactement ce qu'il reste à remplir.
- Contexte
- Vous voulez éviter de ressaisir votre carte au prochain règlement.
- Ce que vous faites
- Vous cochez la case sous le bouton Payer, qui mémorise la carte.
- Résultat attendu
- Le règlement suivant se fait sans ressaisie.
Prompts IA
Prendre la mesure de son espace
Aucun outil ne gère l'abonnement : le règlement passe par la page Stripe. Ce prompt regarde l'espace une fois ouvert. Copiez-le dans Claude et remplacez [periode] par la période voulue.
Donne-moi mes indicateurs de [periode] : clients, chiffre d'affaires facturé et devis en attente.
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Partir du tableau de bord
Lire ce que l'on paie
Renseigner son adresse e-mail
Saisir sa carte
Compléter titulaire et pays
Payer
Suivre la liste de configuration
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
Créer son compte RapidoCRM
1 min 02
Réinitialiser un mot de passe oublié
1 min 30
Créer son entreprise
1 min 28
Formation liée
Marketing digital pour TPE
Débutant · 180 min