debutant
Quatre moyens, un seul à la fois
Espèce, Carte bleue, Virement, Chèque : les boutons sont exclusifs, on n'en coche qu'un.
Renseigner le mode de paiement d'une facture
Un champ coché le jour même, et le rapprochement se fait tout seul.
Présentation
Assistant Facturation vous explique ce tutoriel
Assistant Facturation
Ce que vous allez apprendre
On part de la liste des factures, et on ressort avec un règlement noté. Le moyen de paiement se choisit dans la facture, sous le statut : espèces, carte, virement ou chèque. Un seul à la fois. Juste en dessous, le total à retrouver sur votre relevé de banque.
1. Ouvrir la facture réglée — Depuis la liste, les trois points en fin de ligne ouvrent la facture. 2. Choisir le moyen — Quatre moyens, un seul coché. Ici, virement. 3. Contrôler le montant — En dessous, le total à retrouver sur le relevé. 4. Enregistrer — On enregistre, et c'est écrit.
Le règlement est noté. Pour rouvrir une facture précise sans la chercher, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, remplacez le numéro entre crochets.
À quoi ça sert ?
Écrire par quel moyen une facture a été réglée — espèces, carte, virement ou chèque. C'est ce qui permet, des semaines plus tard, de rapprocher un encaissement de son document.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir la facture réglée
- 2
Choisir le moyen
- 3
Contrôler le montant
- 4
Enregistrer
Astuces
debutant
Le récapitulatif est juste en dessous
Total HT, TVA, Total TTC, Remise, Total TTC final s'affichent sous le bloc — de quoi contrôler le montant sans remonter le formulaire.
pro
Le menu Actions ouvre la facture
Les trois points en fin de ligne donnent accès à la modification. C'est le chemin le plus court depuis la liste.
Cas d'usage
Rapprocher un virement du bon document
- Contexte
- Un virement apparaît sur le compte, sans référence claire.
- Ce que vous faites
- Ouvrez la facture correspondante et cochez Virement dans le bloc Mode de paiement.
- Résultat attendu
- La facture porte le mode Virement et son montant final : le rapprochement se fait en un regard.
Suivre les règlements en espèces
- Contexte
- Une partie des clients paie en liquide.
- Ce que vous faites
- Cochez Espèce sur chaque facture réglée de la main à la main.
- Résultat attendu
- Ces factures portent le mode Espèce, et la caisse se contrôle document par document.
Prompts IA
Retrouver une facture réglée
Remplacez [id] par le numéro de la facture.
Donne-moi le détail de la facture numéro [id].
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir la facture réglée
Choisir le moyen
Contrôler le montant
Enregistrer
Faites-le avec Claude
À retenir
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