debutant
Le compteur dit ce qui a été filtré
Sous le tableau : « Affichage de 1 à 2 sur 2 entrées (filtré à partir de 5 entrées au total) ». On sait toujours ce qu'on ne voit pas.
Retrouver une facture dans l'historique
Deux filtres croisés, et il ne reste que ce que vous cherchez.
Présentation
Assistant Facturation vous explique ce tutoriel
Assistant Facturation
Ce que vous allez apprendre
On part de l'historique complet, et on ressort avec la facture voulue. Deux listes en haut de page : le statut et l'entreprise. Elles s'ajoutent l'une à l'autre, et le compteur sous le tableau dit toujours combien de lignes sont retenues, sur combien au total.
1. Ouvrir l'historique — L'historique des factures. Toutes y sont, la plus récente en tête, avec son client et son montant. 2. Croiser les deux filtres — Le statut, puis l'entreprise. Les deux s'ajoutent. Et quand rien ne correspond, le tableau le dit : aucun résultat trouvé. Ce n'est pas une panne. 3. Lire ce qui a été retenu — On change d'entreprise, et deux factures apparaissent. Le compteur précise : deux entrées sur cinq. Vous savez ce que le filtre a écarté. 4. Visualiser ou télécharger — Et le menu de la ligne : visualiser, modifier, télécharger, ou voir l'entreprise.
Les filtres trient à l'écran. Pour le même point sans toucher aux listes, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, lancez-le tel quel.
À quoi ça sert ?
Retrouver une facture parmi toutes celles émises, en croisant deux filtres — le statut et l'entreprise — puis la visualiser, la modifier ou la télécharger.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir l'historique
- 2
Croiser les deux filtres
- 3
Lire ce qui a été retenu
- 4
Visualiser ou télécharger
Astuces
debutant
Aucun résultat est une information
Statut Payée et une entreprise qui n'en a pas : le tableau affiche « aucun résultat trouvé ». La facture n'existe pas dans cet état, voilà tout.
pro
Quatre actions par ligne
Visualiser, Modifier, Télécharger, Voir l'entreprise. La dernière bascule vers la fiche du client sans quitter le fil de la recherche.
Cas d'usage
Retrouver ce qu'un client a déjà réglé
- Contexte
- Un client conteste un paiement.
- Ce que vous faites
- Croisez le statut Payée et le nom de son entreprise dans les deux listes du haut.
- Résultat attendu
- Statut Payée et son entreprise : la liste se réduit à ses factures acquittées.
Renvoyer un document
- Contexte
- Le client a perdu sa facture.
- Ce que vous faites
- Ouvrez le menu Actions de la ligne et choisissez Visualiser ou Télécharger.
- Résultat attendu
- Le menu Actions permet de la visualiser ou de la télécharger sans repasser par la comptabilité.
Prompts IA
Reprendre l'historique sans filtrer à la main
À lancer tel quel, sans rien remplacer.
Liste-moi mes factures du mois avec leur statut et leur montant.Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir l'historique
Croiser les deux filtres
Lire ce qui a été retenu
Visualiser ou télécharger
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
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