debutant
La couleur dit tout
Dans la colonne Statut, En attente s'affiche en rouge et Payée en vert. Un coup d'œil suffit pour voir ce qui reste dû.
Changer le statut d'une facture
Deux clics, et vos relances redeviennent justes.
Présentation
Assistant Facturation vous explique ce tutoriel
Assistant Facturation
Ce que vous allez apprendre
On part de la liste des factures, et on ressort avec une facture passée de « en attente » à « payée ». Le statut se change dans la facture, pas dans le tableau — juste au-dessus du moyen de paiement. On dit du même geste que l'argent est arrivé, et comment.
1. Repérer le statut dans la liste — La colonne Statut. Rouge pour en attente, vert pour payée. Ici, la première facture n'est pas réglée. 2. Ouvrir la facture — On rouvre la facture. Le formulaire revient tel qu'il a été rempli. 3. Passer en payée, et dire comment — Statut : payée. Et juste en dessous, le moyen — espèces, carte, virement ou chèque. 4. Voir la liste à jour — Et la ligne passe au vert.
Vos statuts sont à jour. Pour savoir ce qui reste à encaisser sans relire la liste, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, lancez-le tel quel.
À quoi ça sert ?
Dire au CRM qu'une facture est réglée. Le statut se lit dans la liste, en couleur, et c'est lui qui sépare ce qui est encaissé de ce qui reste à relancer.
Les étapes clés
- 1
Repérer le statut dans la liste
- 2
Ouvrir la facture
- 3
Passer en payée, et dire comment
- 4
Voir la liste à jour
Astuces
debutant
Le statut vit dans le formulaire
On rouvre la facture par le menu Actions, on descend au bloc Statut, on coche, on enregistre. Le tableau se met à jour aussitôt.
pro
Statut et mode de paiement vont ensemble
Le bloc Mode de paiement suit immédiatement le statut dans le formulaire — Espèce, Carte bleue, Virement, Chèque. Les remplir d'un même geste évite d'y revenir.
Cas d'usage
Pointer un virement reçu
- Contexte
- Le client a réglé, la facture est encore marquée En attente.
- Ce que vous faites
- Rouvrez la facture, passez le statut à Payée et cochez Virement juste en dessous.
- Résultat attendu
- La facture passe en Payée, le mode de paiement indique Virement, et la liste le montre en vert.
Faire le tri avant une relance
- Contexte
- Vous voulez relancer les impayés uniquement.
- Ce que vous faites
- Mettez les statuts à jour, puis lisez la colonne Statut : seules les lignes rouges restent à relancer.
- Résultat attendu
- Les statuts sont à jour, les factures en attente sont les seules à relancer.
Prompts IA
Repérer ce qui reste à encaisser
À lancer tel quel, sans rien remplacer.
Liste-moi mes factures en attente avec leur montant et leur date.Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Repérer le statut dans la liste
Ouvrir la facture
Passer en payée, et dire comment
Voir la liste à jour
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
Créer et modifier une facture
1 min 23
Ajouter un client
Renseigner le mode de paiement d'une facture
1 min
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La prospection qui convertit
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