debutant
La signature fait la facture
Il n'y a pas d'écran de conversion. Signer le devis suffit.
Transformer un devis accepté en facture
Signez le devis, la facture se crée toute seule.
Présentation
Assistant Facturation vous explique ce tutoriel
Assistant Facturation
Ce que vous allez apprendre
On part d'un devis en attente, et on ressort avec une facture. Il n'y a pas de bouton « convertir » : c'est la signature du devis qui crée la facture, avec le même client et le même montant.
1. Ouvrir le devis à convertir — On ouvre le devis par Signer, comme pour le faire valider. 2. Signer le devis et enregistrer — Le devis s'ouvre, on signe, et on enregistre. Le logiciel travaille : il signe le devis, crée la facture, et tente d'envoyer le mail au client. 3. Lire ce que le logiciel annonce — Le bandeau dit tout : devis signé, facture créée. Seul le mail n'est pas parti. 4. Passer à l'onglet facture — On passe à l'onglet facture. En haut, les compteurs se sont recalculés : le total facturé a grimpé, l'en attente aussi. 5. Retrouver la facture créée — Et la voilà, en tête de liste. Même client, même montant que le devis, avec son propre numéro.
La facture existe. Pour vérifier ce qui vient de partir en facturation, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, remplacez ce qui est entre crochets.
À quoi ça sert ?
Ne pas ressaisir une facture quand le devis est signé. Signer le devis crée la facture : mêmes lignes, même montant, même client, et elle apparaît dans l'onglet facture avec son propre numéro.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir le devis à convertir
- 2
Signer le devis et enregistrer
- 3
Lire ce que le logiciel annonce
- 4
Passer à l'onglet facture
- 5
Retrouver la facture créée
Astuces
debutant
Le bandeau dit tout
« Devis signé et facture créée, mais l'envoi de l'e-mail a échoué » : la facture est là, seul le mail n'est pas parti.
pro
Les compteurs suivent
Total facturé et en attente se recalculent tout seuls après la conversion.
Cas d'usage
Facturer un devis accepté
- Contexte
- Le client vient d'accepter votre devis.
- Ce que vous faites
- Ouvrez le devis par Signer, puis enregistrez.
- Résultat attendu
- Le bandeau annonce « Devis signé et facture créée », et la facture apparaît dans l'onglet facture.
Vérifier ce qui a été facturé
- Contexte
- Vous voulez confirmer le montant passé en facturation.
- Ce que vous faites
- Ouvrez l'onglet facture et lisez la nouvelle ligne, ou relisez les cartes du haut de page.
- Résultat attendu
- La facture porte le même client et le même total que le devis ; le total facturé a augmenté d'autant.
Prompts IA
Voir ce qui vient d'être facturé
Liste-moi mes [nombre] dernières factures avec leur statut et leur montant.
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir le devis à convertir
Signer le devis et enregistrer
Lire ce que le logiciel annonce
Passer à l'onglet facture
Retrouver la facture créée
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
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