debutant
Le cadre est en bas à droite
Sous les totaux, après les informations bancaires. Le devis s'ouvre déjà à cette hauteur.
Signer un devis à l'écran
Le devis se signe à l'écran, en trois gestes.
Présentation
Assistant Facturation vous explique ce tutoriel
Assistant Facturation
Ce que vous allez apprendre
On part de la liste des devis, et on ressort avec un devis signé. Tout se passe dans le logiciel : on ouvre le devis en pleine page, on trace la signature dans le cadre prévu, on enregistre.
1. Ouvrir le menu du devis — Les trois points de la ligne. Le menu d'un devis porte une entrée de plus : Signer. 2. Ouvrir le devis à signer — Le devis s'ouvre en pleine page. 3. Signer dans le cadre — Le cadre est en bas, sous les totaux. On signe à la souris. 4. Remonter et enregistrer — On remonte, et on enregistre. Le bouton est en haut.
Le devis est signé. Pour voir ceux qui attendent encore une réponse, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, remplacez ce qui est entre crochets.
À quoi ça sert ?
Faire signer un devis sans l'imprimer ni le scanner : on l'ouvre en pleine page, on trace la signature à la souris dans le cadre prévu, et on enregistre. Le devis signé reste attaché au dossier.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir le menu du devis
- 2
Ouvrir le devis à signer
- 3
Signer dans le cadre
- 4
Remonter et enregistrer
Astuces
debutant
Deux boutons en haut
enregistrer garde la signature, télécharger sort le fichier. Ils sont côte à côte.
pro
Signer n'apparaît que sur un devis
Le menu Actions d'un devis porte cinq entrées ; celui d'une facture n'en porte pas Signer.
Cas d'usage
Faire signer devant le client
- Contexte
- Le client accepte le devis en rendez-vous.
- Ce que vous faites
- Ouvrez le devis par Signer, tracez la signature dans le cadre, remontez et enregistrez.
- Résultat attendu
- Le devis porte la signature et reste attaché au dossier.
Récupérer le devis signé
- Contexte
- Le client veut son exemplaire.
- Ce que vous faites
- Depuis le devis ouvert, utilisez le bouton télécharger, à côté d'enregistrer.
- Résultat attendu
- Le devis part en fichier, signature comprise.
Prompts IA
Retrouver les devis à faire signer
Liste-moi mes [nombre] devis en attente avec leur destinataire et leur montant.
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir le menu du devis
Ouvrir le devis à signer
Signer dans le cadre
Remonter et enregistrer
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
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