debutant
Un seul moyen à la fois
Les quatre cases s'excluent. Cocher virement décoche carte bleu.
Renseigner le mode de paiement d'un devis
Une case cochée sur le devis, et c'est écrit.
Présentation
Assistant Facturation vous explique ce tutoriel
Assistant Facturation
Ce que vous allez apprendre
On part de la liste des devis, et on ressort avec un moyen de paiement noté sur l'un d'eux. Le réglage est dans le devis, sous le statut : espèce, carte, virement ou chèque. Une seule case à la fois.
1. Ouvrir la liste des devis — L'onglet devis, et la liste. Les trois points ouvrent le menu. 2. Ouvrir le devis en modification — Modifier. Le formulaire se rouvre tel qu'il a été rempli. 3. Descendre au mode de paiement — On descend au bloc Mode de paiement. Quatre moyens, et une étoile. 4. Choisir le mode et enregistrer — Virement. Puis modifier, en bas. 5. Lire la confirmation — Et c'est enregistré.
Le moyen est noté. Pour retrouver les devis qui attendent encore une réponse, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, remplacez ce qui est entre crochets.
À quoi ça sert ?
Dire, sur le devis lui-même, par quel moyen le client réglera — espèce, carte bleue, virement ou chèque. Le devis part avec l'information, et quand il devient une facture, personne n'a à la redemander.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir la liste des devis
- 2
Ouvrir le devis en modification
- 3
Descendre au mode de paiement
- 4
Choisir le mode et enregistrer
- 5
Lire la confirmation
Astuces
debutant
Le récapitulatif est juste en dessous
Total HT, TVA, TTC, remise et total TTC final s'affichent sous le bloc de paiement. Rien à calculer au moment de valider.
pro
L'envoi se décide dans la même modale
La question « Envoyer votre devis directement depuis rapido CRM ? » se pose juste au-dessus du mode de paiement.
Cas d'usage
Noter le moyen annoncé par le client
- Contexte
- Le client dit au téléphone qu'il réglera par virement.
- Ce que vous faites
- Ouvrez le devis en modification, cochez Virement dans le bloc Mode de paiement, puis enregistrez.
- Résultat attendu
- Le devis porte le mode de paiement, et le bandeau confirme « Devis modifié avec succès ».
Corriger un mode déjà choisi
- Contexte
- Le client change d'avis et passera par carte plutôt que par virement.
- Ce que vous faites
- Rouvrez le même devis en modification et cochez l'autre case.
- Résultat attendu
- Le nouveau mode remplace l'ancien : une seule case reste cochée.
Prompts IA
Retrouver les devis en attente
Liste-moi mes [nombre] devis en attente avec leur destinataire et leur montant.
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir la liste des devis
Ouvrir le devis en modification
Descendre au mode de paiement
Choisir le mode et enregistrer
Lire la confirmation
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
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