debutant
L'étiquette dit toujours ce que vous regardez
« Portefeuille · nom du commercial » s'affiche en haut de la page Clients. Tant qu'elle est là, la liste est filtrée.
Consulter le portefeuille d'un commercial
Un clic depuis sa fiche, et sa liste s'ouvre.
Présentation
Assistant Démarrage vous explique ce tutoriel
Assistant Démarrage
Ce que vous allez apprendre
On part de la fiche d'un commercial, et on ressort sur la liste de ses clients à lui. Pas un écran à part, pas un export : c'est la page Clients habituelle, avec un filtre déjà posé à son nom. Toute la barre d'outils reste là — chercher, filtrer, lancer une campagne, prospecter, ajouter. Et une étiquette en haut de page vous rappelle en permanence sur quoi vous êtes filtré, avec une croix pour la retirer. C'est le raccourci qui manque quand on prépare un point hebdomadaire : au lieu de chercher dans toute la base, on part de la personne. Deux choses à retenir avant de commencer. Ce raccourci ne change aucun droit : c'est un filtre d'affichage, pas un changement de périmètre. Et quand vous avez fini, retirez l'étiquette — sinon la page Clients reste filtrée sur ce commercial, et la fois d'après vous la croirez vide.
À quoi ça sert ?
Ouvrir la liste des clients rattachés à un commercial, sans quitter sa fiche. Le logiciel ouvre la page Clients avec un filtre déjà posé à son nom : vous voyez son portefeuille, et rien d'autre.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir la fiche du commercial
- 2
Ouvrir ses paramètres
- 3
Laisser la liste se charger
- 4
Lire la liste filtrée
Astuces
debutant
La page reste la vraie page Clients
Chercher, filtre, campagne automatisée, prospecter, ajouter : toute la barre d'outils habituelle est là. Le portefeuille n'est pas un écran à part, c'est la liste des clients avec un filtre.
pro
Un raccourci, pas une permission
Ouvrir le portefeuille depuis la fiche ne change rien aux droits : c'est un filtre d'affichage, pas un changement de périmètre.
Cas d'usage
- Contexte
- Vous recevez un commercial et voulez parcourir ses comptes avec lui.
- Ce que vous faites
- Préparer un point hebdomadaire
- Résultat attendu
- Sa liste s'ouvre filtrée à son nom, prête à être parcourue.
- Contexte
- Vous soupçonnez que les clients sont mal répartis dans l'équipe.
- Ce que vous faites
- Rééquilibrer les portefeuilles
- Résultat attendu
- Vous comparez les portefeuilles commercial par commercial, depuis chaque fiche.
Prompts IA
Comparer les portefeuilles
Remplacez [statut] par actifs ou inactifs, et [nombre] par le nombre voulu.
Liste-moi mes commerciaux [statut] avec leur fonction, les [nombre] premiers.
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Combien de clients suit vraiment votre commercial ? Vous ne le savez pas.
Consulter le portefeuille d'un commercial
Ouvrir la fiche du commercial
Ouvrir ses paramètres
Laisser la liste se charger
Lire la liste filtrée
Faites-le avec Claude
À retenir
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