debutant
La roue crantée ouvre tout
Sur la fiche d'un commercial, elle donne quatre entrées : modifier le profil, modifier les objectifs, consulter le portefeuille clients, supprimer l'utilisateur.
Modifier un objectif
Quatre compteurs, et son mois redevient lisible.
Présentation
Assistant Démarrage vous explique ce tutoriel
Assistant Démarrage
Ce que vous allez apprendre
On part de la fiche d'un commercial, et on ressort avec ses objectifs du mois remis à jour. Sur sa fiche, un bloc affiche le pourcentage des objectifs atteints, ligne par ligne. Ce pourcentage se calcule sur quatre compteurs, et ces quatre compteurs se règlent à un seul endroit : la roue crantée de la fiche, puis modifier les objectifs. Ce sont les mêmes quatre compteurs que ceux saisis à la création du commercial : sms envoyés, emails envoyés, rendez-vous organisés, contrats signés.
À quoi ça sert ?
Régler les quatre compteurs sur lesquels un commercial est suivi — sms, emails, rendez-vous, contrats. Ce sont eux qui alimentent le pourcentage d'objectifs atteints affiché sur sa fiche, et qui rendent son mois lisible d'un coup d'œil.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir la fiche du commercial
- 2
Lire sa progression
- 3
Ouvrir les paramètres
- 4
Choisir « modifier les objectifs »
- 5
Corriger les quatre compteurs
- 6
Enregistrer
Astuces
debutant
Le pourcentage se lit sur la fiche
La fiche affiche « Pourcentage des objectifs mensuels atteints », ligne par ligne : sms, e-mails, rendez-vous. C'est le miroir direct de ce que vous réglez ici.
pro
Modifier ne remet pas les compteurs à zéro
Vous changez la cible, pas ce qui a déjà été réalisé. Le pourcentage se recalcule sur la nouvelle cible.
Cas d'usage
- Contexte
- Un commercial dépasse ses objectifs depuis deux mois.
- Ce que vous faites
- Relever les objectifs après une bonne période
- Résultat attendu
- Les quatre compteurs sont ajustés, et sa progression repart d'une base réaliste.
- Contexte
- Une recrue a été créée avec des objectifs provisoires.
- Ce que vous faites
- Aligner un nouvel arrivant sur l'équipe
- Résultat attendu
- Ses compteurs correspondent à ceux du reste de l'équipe.
Prompts IA
Voir où en est l'équipe
À lancer tel quel, sans rien remplacer.
Donne-moi la performance de mes commerciaux : objectifs, envois et taux d'atteinte.Transcription
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Votre commercial dépasse ses objectifs depuis deux mois. Ses objectifs, eux, n'ont pas bougé.
Modifier un objectif
Ouvrir la fiche du commercial
Lire sa progression
Ouvrir les paramètres
Choisir « modifier les objectifs »
Corriger les quatre compteurs
Enregistrer
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
Ajouter un commercial
1 min 52
Modifier son mot de passe
1 min 35
Consulter le portefeuille d'un commercial
1 min 33
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