debutant
Visualiser ouvre un onglet
La liste reste où elle est : on lit le devis à côté, puis on revient.
Retrouver un devis et le rouvrir
Deux filtres, et quatre gestes par ligne.
Présentation
Assistant Facturation vous explique ce tutoriel
Assistant Facturation
Ce que vous allez apprendre
On part de l'historique des devis, et on ressort avec le bon devis sous les yeux. Deux listes en haut de page filtrent, et chaque ligne porte un menu qui dit ce qu'on peut en faire.
1. Ouvrir l'historique des devis — L'onglet devis. Deux filtres, une recherche, et le tableau. 2. Ouvrir le menu d'une ligne — Les trois points en fin de ligne ouvrent le menu. Quatre entrées. 3. Visualiser le devis — Visualiser ouvre le devis dans un nouvel onglet. La liste reste où elle est. 4. Télécharger le devis — Télécharger sort le fichier. Le navigateur le prend en charge. 5. Les autres actions de la ligne — Et les deux dernières : modifier, ou basculer sur la fiche du client.
Les filtres trient à l'écran. Pour le même point sans toucher aux listes, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, remplacez ce qui est entre crochets.
À quoi ça sert ?
Ouvrir l'historique des devis, filtrer par statut ou par entreprise, et repartir de la ligne trouvée : la consulter dans un nouvel onglet, la modifier, ou en télécharger le fichier.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir l'historique des devis
- 2
Ouvrir le menu d'une ligne
- 3
Visualiser le devis
- 4
Télécharger le devis
- 5
Les autres actions de la ligne
Astuces
debutant
Quatre gestes par ligne
Visualiser, Modifier, Télécharger, Voir l'entreprise. Le dernier bascule sur la fiche du client.
pro
Les filtres se cumulent
Statut et entreprise s'ajoutent, et le compteur sous le tableau dit ce qui reste.
Cas d'usage
Relire un devis envoyé
- Contexte
- Le client vous rappelle au sujet d'un devis d'il y a deux mois.
- Ce que vous faites
- Ouvrez le menu Actions de sa ligne et choisissez Visualiser.
- Résultat attendu
- Le devis s'ouvre dans un nouvel onglet, sans quitter la liste.
Renvoyer le fichier au client
- Contexte
- Le client dit ne pas l'avoir reçu.
- Ce que vous faites
- Depuis le même menu, choisissez Télécharger.
- Résultat attendu
- Le fichier du devis est récupéré sur le poste.
Prompts IA
Retrouver un devis sans filtrer
Liste-moi mes [nombre] derniers devis avec leur destinataire, leur statut et leur montant.
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir l'historique des devis
Ouvrir le menu d'une ligne
Visualiser le devis
Télécharger le devis
Les autres actions de la ligne
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
Formation liée
La prospection qui convertit
Intermédiaire · 240 min