debutant
Le bot peut écrire le message
Le bouton « aide du bot », sous la zone de texte, propose une rédaction à relire.
Créer un template de SMS
Écrit une fois, repris d'un clic.
Présentation
Assistant Facturation vous explique ce tutoriel
Assistant Facturation
Ce que vous allez apprendre
On part de la page Template SMS, et on ressort avec un modèle de plus. Un nom, une catégorie, le texte du message, et un bouton d'action à joindre. Tout tient dans une seule fenêtre.
1. Ouvrir la page des templates SMS — Trois modèles déjà là. Le bouton en haut à droite en ajoute un. 2. Nommer le template — Le nom d'abord. C'est lui qu'on lira dans la liste, alors on décrit ce que le message dit. 3. Écrire le message — Puis le texte. Si la rédaction vous arrête, le bouton d'aide du bot propose un premier jet. 4. Ajouter le bouton et valider — On joint un bouton d'action — voir facture — et on valide en bas. 5. Retrouver le template dans la liste — Et le quatrième modèle prend sa place, prêt à être repris.
Vos modèles s'accumulent. Pour savoir lesquels vous avez déjà, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, remplacez ce qui est entre crochets.
À quoi ça sert ?
Écrire une fois un message qu'on envoie souvent — la facture est partie, le devis est prêt — et le rappeler d'un clic au lieu de le retaper. Le template porte son texte, son bouton d'action et sa catégorie.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir la page des templates SMS
- 2
Nommer le template
- 3
Écrire le message
- 4
Ajouter le bouton et valider
- 5
Retrouver le template dans la liste
Astuces
debutant
Le CTA se choisit dans une liste
« Voir facture » par exemple. Il s'ajoute au message comme bouton.
pro
La liste se filtre par catégorie
Le sélecteur en haut de page trie les templates. D'où l'intérêt de renseigner la catégorie.
Cas d'usage
Préparer le message d'envoi de facture
- Contexte
- Vous prévenez chaque client que sa facture est partie.
- Ce que vous faites
- Ajoutez un template SMS, nommez-le, écrivez le message et joignez le CTA « Voir facture ».
- Résultat attendu
- Le template apparaît dans la liste, prêt à être repris.
Reprendre un message existant
- Contexte
- Vous voulez réutiliser un modèle déjà écrit.
- Ce que vous faites
- Depuis la liste, ouvrez la carte par le bouton consulter.
- Résultat attendu
- Le contenu du template s'affiche tel qu'il a été enregistré.
Prompts IA
Faire le tour de ses templates SMS
Liste-moi mes [nombre] templates SMS.
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir la page des templates SMS
Nommer le template
Écrire le message
Ajouter le bouton et valider
Retrouver le template dans la liste
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
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