Planifier un RDV

On part de la fiche d'une entreprise, et on ressort avec un rendez-vous posé. Un titre, un créneau, les invités, le type, le rappel : le formulaire descend dans cet ordre.

1. Ouvrir « Prendre un rendez-vous » — Panneau Communication, prendre un rendez-vous. 2. Donner un titre au rendez-vous — Un titre, d'abord. C'est lui qu'on relira dans l'agenda, alors autant qu'il dise de quoi on parle. 3. Fixer le créneau, début et fin — Puis le créneau. Deux champs : l'heure de début, l'heure de fin. Le formulaire accepte le matin comme le soir, alors on relit. Dix heures, dix heures quarante-cinq : le rendez-vous est borné, et il tiendra la place qu'on lui a donnée dans l'agenda, ni plus ni moins. 4. Choisir les invités et les organisateurs — Les invités, ensuite. Le champ propose les utilisateurs du compte dès les premières lettres. Chaque nom retenu devient une étiquette. En dessous, les organisateurs : ceux qui tiennent le rendez-vous. 5. Type de rendez-vous, rappel et mode d'envoi — Visio, présentiel ou téléphone. Puis le rappel, et le canal d'envoi. 6. Ajouter une note et enregistrer — Une note pour ce qu'il faut préparer, puis enregistrer.

Les rendez-vous s'empilent. Pour savoir ce qui vous attend, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, remplacez ce qui est entre crochets.