debutant
Sept actions dans le même panneau
Le bloc Communication de la fiche réunit l'envoi immédiat (SMS, e-mail, newsletter), l'appel avec IA, la prise de rendez-vous et les deux planifications.
Planifier un email/SMS
Écrivez-le maintenant, le logiciel l'enverra à l'heure dite.
Présentation
Assistant Commercial vous explique ce tutoriel
Assistant Commercial
Ce que vous allez apprendre
On part de la fiche d'une entreprise, et on ressort avec un SMS programmé. Trois choses à dire : qui le reçoit, quel message, et à quelle date. Tout tient dans une seule fenêtre.
1. Ouvrir le panneau Communication de la fiche — Le panneau de droite, bloc Communication. 2. Choisir « Planifier un SMS » — Tout en bas : planifier un SMS. 3. Dire à qui le SMS part — D'abord la cible. Ici, toutes mes entreprises. 4. Choisir le modèle de SMS — Puis le modèle. Un aperçu sous chacun. 5. Fixer la date et l'heure d'envoi — Reste la date et l'heure. C'est ce moment-là qui déclenche l'envoi, pas le clic. 6. Valider la planification — Envoyer. Le message attendra huit heures du matin.
Vos modèles s'accumulent. Pour savoir lesquels vous avez sous la main, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, remplacez ce qui est entre crochets.
À quoi ça sert ?
Écrire le message aujourd'hui et laisser le logiciel l'envoyer au jour et à l'heure choisis. Le message part tout seul, même si vous n'êtes pas devant l'écran ce matin-là.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir le panneau Communication de la fiche
- 2
Choisir « Planifier un SMS »
- 3
Dire à qui le SMS part
- 4
Choisir le modèle de SMS
- 5
Fixer la date et l'heure d'envoi
- 6
Valider la planification
Astuces
debutant
Un aperçu avant de choisir
Chaque modèle porte un bouton Aperçu : on lit le message avant de le programmer.
pro
La même fenêtre pour l'e-mail
« Planifier un e-mail » ouvre la même fenêtre Cible, avec les modèles d'e-mail à la place des modèles de SMS.
Cas d'usage
Programmer un rappel de rendez-vous
- Contexte
- Le rendez-vous est demain matin et vous ne serez pas devant l'écran à l'ouverture.
- Ce que vous faites
- Ouvrez Planifier un SMS, choisissez la cible, prenez le modèle de rappel, et fixez l'envoi au lendemain 08:00 AM.
- Résultat attendu
- Le SMS part à l'heure dite, sans intervention.
Annoncer une nouveauté à tout le fichier
- Contexte
- Une nouvelle carte sort la semaine prochaine.
- Ce que vous faites
- Choisissez « Toutes mes entreprises » dans Envoyé à, sélectionnez le modèle d'annonce et datez l'envoi au jour de la sortie.
- Résultat attendu
- Le même message part à tout le fichier, au bon moment.
Prompts IA
Retrouver ses modèles de SMS
Liste-moi mes [nombre] modèles de SMS.
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir le panneau Communication de la fiche
Choisir « Planifier un SMS »
Dire à qui le SMS part
Choisir le modèle de SMS
Fixer la date et l'heure d'envoi
Valider la planification
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
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