debutant
La facture s'ouvre dans un onglet
Le journal reste derrière : on revient dessus sans le recharger.
Historique facture
Un tableau répond : statut et total, ligne par ligne.
Présentation
Assistant Commercial vous explique ce tutoriel
Assistant Commercial
Ce que vous allez apprendre
On part de la page Historique, et on ressort avec la facture ouverte. Le tableau donne le statut et le total ; l'icône en bout de ligne ouvre le document, prêt à télécharger. Rien à recalculer, rien à reconstituer : la facture est déjà écrite.
1. Ouvrir l'historique des factures — Deuxième rangée de la page Historique : les factures. On consulte, et le tableau se charge. 2. Lire les colonnes du tableau — Statut et total TTC : l'essentiel se lit ici. 3. Ouvrir une facture — L'icône ouvre la facture dans un onglet. 4. Lire la facture et la télécharger — Et le bouton Télécharger l'enregistre.
Le journal montre un client. Pour voir toutes les factures qui attendent, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, remplacez ce qui est entre crochets.
À quoi ça sert ?
Voir les factures émises pour un client, avec leur statut et leur total, puis ouvrir la facture elle-même pour la relire ou la télécharger.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir l'historique des factures
- 2
Lire les colonnes du tableau
- 3
Ouvrir une facture
- 4
Lire la facture et la télécharger
Astuces
debutant
Le détail est en bas
DÉTAIL, PRIX, TVA et TOTAL : le tableau de la facture reprend les lignes une à une.
pro
Un champ de recherche au-dessus du tableau
Le champ Chercher filtre le journal quand les factures s'accumulent.
Cas d'usage
Vérifier ce qui reste à encaisser
- Contexte
- Le client demande où en est son compte.
- Ce que vous faites
- Ouvrez l'historique des factures et lisez les colonnes Statut et Total TTC.
- Résultat attendu
- Chaque facture affiche son état et son montant.
Renvoyer une facture au client
- Contexte
- Le client réclame un duplicata.
- Ce que vous faites
- Ouvrez la facture depuis l'œil, puis cliquez sur Télécharger.
- Résultat attendu
- La facture s'enregistre sur le poste.
Prompts IA
Retrouver les factures en attente
Liste-moi mes [nombre] factures en attente avec leur montant.
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir l'historique des factures
Lire les colonnes du tableau
Ouvrir une facture
Lire la facture et la télécharger
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
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