debutant
Le poids est affiché
La colonne Taille dit combien pèse chaque fichier, avant de le télécharger.
Historique document
La date d'ajout tranche, et le fichier se télécharge d'ici.
Présentation
Assistant Commercial vous explique ce tutoriel
Assistant Commercial
Ce que vous allez apprendre
On part de la page Historique, et on ressort avec le document en main. Le tableau donne le nom, le type, le poids et la date. Le menu de la ligne télécharge ou supprime.
1. Ouvrir l'historique des documents — Deuxième rangée de la page Historique : les documents. Le message de liste vide s'affiche le temps du chargement. 2. Lire le tableau des documents — Nom du fichier, type, taille, date d'ajout : une ligne par pièce. 3. Télécharger ou supprimer un document — Le menu de la ligne propose les deux. 4. Annuler et revenir à la liste — On annule : rien n'a bougé.
Les documents ne sont qu'une partie de la fiche. Pour la relire d'un coup, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, remplacez ce qui est entre crochets.
À quoi ça sert ?
Retrouver les fichiers attachés à un client — leur nom, leur type, leur poids, leur date d'ajout — et les télécharger ou les supprimer depuis la même ligne.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir l'historique des documents
- 2
Lire le tableau des documents
- 3
Télécharger ou supprimer un document
- 4
Annuler et revenir à la liste
Astuces
debutant
Deux actions, un seul menu
Télécharger et Supprimer vivent dans le même menu à trois points.
pro
La confirmation vient du navigateur
La boîte « Are you sure you want to delete this file? » est celle du navigateur, pas du logiciel : elle porte l'adresse du site.
Cas d'usage
Récupérer une pièce transmise
- Contexte
- Il faut renvoyer la carte des pains au client.
- Ce que vous faites
- Ouvrez l'historique des documents, ouvrez le menu de la ligne et choisissez Télécharger.
- Résultat attendu
- Le fichier se télécharge sous son nom.
Renoncer à une suppression
- Contexte
- Le menu Supprimer a été ouvert par erreur.
- Ce que vous faites
- Cliquez sur Annuler dans la boîte de confirmation du navigateur.
- Résultat attendu
- Les documents sont toujours là, la liste est inchangée.
Prompts IA
Relire la fiche complète d'une entreprise
Donne-moi la fiche complète de l'entreprise numéro [identifiant].
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir l'historique des documents
Lire le tableau des documents
Télécharger ou supprimer un document
Annuler et revenir à la liste
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
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