debutant
Le contrat s'ouvre dans un onglet
Le document part dans un nouvel onglet : le journal reste ouvert derrière.
Historique contrat
Dans l'historique du client, à une ligne de là.
Présentation
Assistant Commercial vous explique ce tutoriel
Assistant Commercial
Ce que vous allez apprendre
On part de la page Historique, et on ressort avec le contrat ouvert. Le tableau donne le destinataire, les dates et le statut ; le menu de la ligne ouvre le document. Le statut dit s'il est signé, le document dit ce qu'il engage.
1. Ouvrir l'historique des contrats — Deuxième rangée de la page Historique : les contrats. On consulte. 2. Lire le tableau des contrats — Destinataire, dates, statut : tout est là. 3. Ouvrir le contrat — Le menu de la ligne l'ouvre. 4. Parcourir le contrat, page par page — Le document s'ouvre dans un onglet, avec ses pages en vignettes sur le côté.
Un contrat envoyé n'est pas signé. Pour repérer ceux qui traînent, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, remplacez ce qui est entre crochets.
À quoi ça sert ?
Voir d'un coup d'œil les contrats envoyés à un client, leurs dates de validité et leur statut, puis ouvrir le document lui-même pour le relire.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir l'historique des contrats
- 2
Lire le tableau des contrats
- 3
Ouvrir le contrat
- 4
Parcourir le contrat, page par page
Astuces
debutant
Les vignettes servent de sommaire
La colonne de gauche de la visionneuse montre les pages : on saute directement à la bonne.
pro
Un champ de recherche au-dessus du tableau
« Chercher une page » filtre le journal quand les contrats s'accumulent.
Cas d'usage
Vérifier si un contrat a été signé
- Contexte
- Le client dit avoir renvoyé le contrat.
- Ce que vous faites
- Ouvrez l'historique des contrats et lisez la colonne Statut.
- Résultat attendu
- La pastille indique l'état réel du contrat.
Relire une clause
- Contexte
- Une question porte sur la durée d'engagement.
- Ce que vous faites
- Ouvrez le contrat depuis le menu de la ligne et parcourez ses pages dans la visionneuse.
- Résultat attendu
- Le document s'ouvre, page par page, avec ses vignettes sur le côté.
Prompts IA
Retrouver les contrats en attente
Liste-moi mes [nombre] contrats en attente avec leur destinataire et leurs dates.
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir l'historique des contrats
Lire le tableau des contrats
Ouvrir le contrat
Parcourir le contrat, page par page
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
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