debutant
Deux couleurs de statut
Accepté en vert, En attente en orange : le tableau se lit d'un coup d'œil.
Historique devis
Le devis vous le dit lui-même, dès l'ouverture.
Présentation
Assistant Commercial vous explique ce tutoriel
Assistant Commercial
Ce que vous allez apprendre
On part de la page Historique, et on ressort avec le devis ouvert. Le tableau donne les dates, le statut et le prix ; le devis, lui, prévient quand la période de signature est passée.
1. Ouvrir l'historique des devis — Troisième rangée de la page Historique : les devis. On consulte. La page reste vide quelques secondes, le temps que le tableau arrive : ce n'est pas une liste vide. 2. Lire le tableau des devis — Dates, statut, prix. Vert pour accepté, orange pour en attente. 3. Ouvrir un devis — L'icône ouvre le devis. 4. Lire l'alerte de période de signature — Et le bandeau dit qu'il n'est plus signable.
Le journal montre un client. Pour voir tous les devis qui attendent une réponse, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, remplacez ce qui est entre crochets.
À quoi ça sert ?
Voir les devis établis pour un client, leur période de validité, leur statut et leur prix, puis ouvrir celui qu'on cherche. Le logiciel prévient quand la période de signature est passée.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir l'historique des devis
- 2
Lire le tableau des devis
- 3
Ouvrir un devis
- 4
Lire l'alerte de période de signature
Astuces
debutant
Le devis dit lui-même qu'il est périmé
L'alerte apparaît à l'ouverture, sans rien avoir à calculer.
pro
Le chargement peut prendre quelques secondes
La page reste vide un instant avant que le tableau n'apparaisse : ce n'est pas une liste vide.
Cas d'usage
Faire le point sur ses propositions
- Contexte
- Il faut savoir ce qui reste à décrocher.
- Ce que vous faites
- Ouvrez l'historique des devis et lisez les colonnes Statut et Prix.
- Résultat attendu
- Chaque devis affiche son état et son montant.
Comprendre pourquoi un devis n'est plus signable
- Contexte
- Le client veut accepter un devis de juillet.
- Ce que vous faites
- Ouvrez le devis depuis l'œil et lisez le bandeau en haut de page.
- Résultat attendu
- L'alerte donne les dates entre lesquelles la signature était possible.
Prompts IA
Retrouver les devis en attente
Liste-moi mes [nombre] devis en attente avec leur destinataire et leur montant.
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir l'historique des devis
Lire le tableau des devis
Ouvrir un devis
Lire l'alerte de période de signature
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
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