debutant
Trois documents, un seul panneau
Créer un devis, Créer une facture et Créer un contrat vivent ensemble dans le bloc Finance de la fiche.
Créer une facture
Tout est déjà dans sa fiche.
Présentation
Assistant Commercial vous explique ce tutoriel
Assistant Commercial
Ce que vous allez apprendre
On part de la fiche d'une entreprise, et on ressort avec une facture. Le panneau Finance l'ouvre, le produit choisi remplit les montants, et la facture rejoint l'activité du client.
1. Ouvrir « Créer une facture » depuis la fiche — Panneau Finance : créer une facture. 2. Logo et charte graphique de la facture — Le logo est repris du client. On choisit la couleur. 3. Choisir le produit à facturer — Le catalogue défile deux par deux. Les flèches font venir les suivants. 4. Laisser les montants se calculer — Prix hors taxes, TVA, total, remise : vous n'écrivez rien, sauf la remise. 5. Délai, mentions légales et statut — Le délai de paiement, les mentions, le statut : payée ou en attente. 6. Mode de paiement, totaux et enregistrement — Le règlement, les totaux, enregistrer. 7. Retrouver la facture dans l'activité de la fiche — Et la voilà en tête de l'activité.
Les factures s'accumulent. Pour voir celles qui attendent encore un règlement, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, remplacez ce qui est entre crochets.
À quoi ça sert ?
Facturer un client sans ressaisir ses coordonnées : on choisit un produit du catalogue, le logiciel calcule les montants, et la facture rejoint l'activité de la fiche.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir « Créer une facture » depuis la fiche
- 2
Logo et charte graphique de la facture
- 3
Choisir le produit à facturer
- 4
Laisser les montants se calculer
- 5
Délai, mentions légales et statut
- 6
Mode de paiement, totaux et enregistrement
- 7
Retrouver la facture dans l'activité de la fiche
Astuces
debutant
Le carrousel cache le reste du catalogue
Deux produits s'affichent à la fois ; les flèches latérales font venir les suivants.
pro
Le total se lit deux fois
Une fois dans le bloc des montants, une fois en bas de fenêtre à côté de Total HT et Total TTC.
Cas d'usage
Facturer une prestation livrée
- Contexte
- Le pack site vitrine est livré, il faut le facturer.
- Ce que vous faites
- Ouvrez Créer une facture depuis le panneau Finance, cochez le produit, fixez les deux dates, choisissez le délai et le mode de règlement, puis enregistrez.
- Résultat attendu
- La facture apparaît en tête des activités récentes de la fiche.
Émettre une facture déjà réglée
- Contexte
- Le client a payé par carte à la livraison.
- Ce que vous faites
- Cochez le statut Payée et le mode de paiement Carte bleu avant d'enregistrer.
- Résultat attendu
- La facture est créée avec son statut et son moyen de règlement.
Prompts IA
Retrouver les factures en attente
Liste-moi mes [nombre] factures en attente avec leur montant.
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir « Créer une facture » depuis la fiche
Logo et charte graphique de la facture
Choisir le produit à facturer
Laisser les montants se calculer
Délai, mentions légales et statut
Mode de paiement, totaux et enregistrement
Retrouver la facture dans l'activité de la fiche
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
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