debutant
Le devis part de la fiche client
Le panneau Finance de la fiche propose Créer un devis, Créer une facture et Créer un contrat : le client est déjà rattaché.
Créer un devis
Ou bien vous partez de sa fiche, et le prix vient tout seul.
Présentation
Assistant Commercial vous explique ce tutoriel
Assistant Commercial
Ce que vous allez apprendre
On part de la fiche d'une entreprise, et on ressort avec un devis. Le panneau Finance l'ouvre, le catalogue remplit les montants, et le devis se retrouve dans l'activité du client.
1. Ouvrir « Créer un devis » depuis la fiche — Panneau Finance : créer un devis. 2. Logo et charte graphique du devis — Le logo du client est déjà là. On choisit une couleur. 3. Choisir le produit, les montants suivent — Le produit, avec son prix. C'est lui qui remplit le reste. 4. Fixer les dates du devis — Les dates de la prestation, début et fin. 5. Délai de paiement, mentions légales, statut — On descend : le délai de paiement, les mentions légales, le statut. Et la question de l'envoi, à laquelle on répond ici. 6. Mode de paiement, totaux et enregistrement — Le mode de règlement, les totaux, et enregistrer. 7. Retrouver le devis dans l'activité de la fiche — Le devis prend sa place dans l'activité du client.
Un devis part, un autre attend. Pour savoir lesquels, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, remplacez ce qui est entre crochets.
À quoi ça sert ?
Établir un devis sans quitter la fiche du client : on choisit un produit du catalogue et le logiciel remplit les montants. Le devis rejoint ensuite l'activité de l'entreprise, daté et horodaté.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir « Créer un devis » depuis la fiche
- 2
Logo et charte graphique du devis
- 3
Choisir le produit, les montants suivent
- 4
Fixer les dates du devis
- 5
Délai de paiement, mentions légales, statut
- 6
Mode de paiement, totaux et enregistrement
- 7
Retrouver le devis dans l'activité de la fiche
Astuces
debutant
Le logo se reprend du client
Le bloc Design ouvre le devis avec le logo de l'entreprise et une charte graphique à choisir.
pro
L'envoi se décide dans la même fenêtre
La question « Envoyer votre devis directement depuis rapido CRM? » se pose entre le statut et le mode de paiement.
Cas d'usage
Chiffrer une prestation au catalogue
- Contexte
- Le client demande un devis pour une identité visuelle.
- Ce que vous faites
- Ouvrez Créer un devis depuis le panneau Finance, cochez le produit, fixez les dates, choisissez le délai de paiement et le mode de règlement, puis enregistrez.
- Résultat attendu
- Le devis apparaît dans les activités récentes de la fiche, avec sa date et son heure.
Accorder une remise
- Contexte
- Le client obtient un geste commercial.
- Ce que vous faites
- Saisissez le pourcentage dans le champ Remise et lisez le prix avec remise juste en dessous.
- Résultat attendu
- Le prix avec remise se met à jour sans toucher au prix HT.
Prompts IA
Retrouver les devis en attente
Liste-moi mes [nombre] devis en attente avec leur destinataire et leur montant.
Transcription
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Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir « Créer un devis » depuis la fiche
Logo et charte graphique du devis
Choisir le produit, les montants suivent
Fixer les dates du devis
Délai de paiement, mentions légales, statut
Mode de paiement, totaux et enregistrement
Retrouver le devis dans l'activité de la fiche
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
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