debutant
La bibliothèque dit combien de modèles existent
La ligne « 5 modèle(s) disponible(s) » chiffre la bibliothèque, et un champ de recherche filtre les cartes.
Créer un contrat
Un modèle, deux dates, et il part.
Présentation
Assistant Commercial vous explique ce tutoriel
Assistant Commercial
Ce que vous allez apprendre
On part de la fiche d'une entreprise, et on ressort avec un contrat envoyé. La bibliothèque propose des modèles, le formulaire tient en quatre champs, et le logiciel confirme l'envoi.
1. Ouvrir « Créer un contrat » depuis la fiche — Panneau Finance : créer un contrat. 2. Choisir un modèle dans la bibliothèque — La bibliothèque annonce ses modèles. Chacun dit ce qu'il couvre. 3. Vérifier le destinataire du contrat — Le destinataire est déjà rempli : c'est le client de la fiche. 4. Fixer les dates de début et de fin — Puis les deux bornes. La date de début ouvre l'engagement, la date de fin le referme. C'est elle qui dira, plus tard, qu'il faut renouveler. 5. Choisir le modèle d'e-mail et envoyer — Le message qui portera le contrat, puis envoyer. 6. Lire la confirmation — Le bandeau confirme : le contrat est envoyé. Il rejoint l'historique du client, où on ira lire son statut.
Un contrat envoyé n'est pas un contrat signé. Pour voir ceux qui attendent, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, remplacez ce qui est entre crochets.
À quoi ça sert ?
Envoyer un contrat à un client en partant d'un modèle prêt à l'emploi : on choisit le modèle, on borne les dates, on prend un modèle d'e-mail, et le contrat part.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir « Créer un contrat » depuis la fiche
- 2
Choisir un modèle dans la bibliothèque
- 3
Vérifier le destinataire du contrat
- 4
Fixer les dates de début et de fin
- 5
Choisir le modèle d'e-mail et envoyer
- 6
Lire la confirmation
Astuces
debutant
Un formulaire court
Une fois le modèle choisi, il ne reste que quatre champs : destinataire, deux dates, modèle d'e-mail.
pro
Le destinataire vient de la fiche
L'adresse est reprise du client ouvert : rien à retaper, rien à confondre.
Cas d'usage
Contractualiser une prestation web
- Contexte
- Le devis est accepté, il faut envoyer le contrat.
- Ce que vous faites
- Ouvrez Créer un contrat, choisissez « Contrat de prestation web », fixez les dates, prenez un modèle d'e-mail et envoyez.
- Résultat attendu
- Le bandeau « Contrat est envoyé avec succès » confirme l'envoi.
Poser un contrat pluriannuel
- Contexte
- L'accord court sur plus d'un an.
- Ce que vous faites
- Renseignez une date de fin en 2027 dans le formulaire du contrat.
- Résultat attendu
- Les deux bornes s'affichent dans le formulaire avant l'envoi.
Prompts IA
Retrouver les contrats en attente
Liste-moi mes [nombre] contrats en attente avec leur destinataire et leurs dates.
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir « Créer un contrat » depuis la fiche
Choisir un modèle dans la bibliothèque
Vérifier le destinataire du contrat
Fixer les dates de début et de fin
Choisir le modèle d'e-mail et envoyer
Lire la confirmation
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
Formation liée
La prospection qui convertit
Intermédiaire · 240 min