debutant
Les dépenses sont le troisième onglet
facture, devis, dépenses : elles vivent sur la même page que la facturation.
Suivre ses dépenses
Quatre cartes, un tableau, et le compte est clair.
Présentation
Assistant Facturation vous explique ce tutoriel
Assistant Facturation
Ce que vous allez apprendre
On part de la page Facturation, et on ressort avec une vue claire des sorties. Les dépenses sont le troisième onglet, à côté des factures et des devis. Quatre cartes donnent la photo, le tableau donne le détail.
1. Ouvrir l'onglet dépenses — Troisième onglet : dépenses. En haut, ce qui est dépensé, ce qui reste dû, ce qui est payé. 2. Lire le tableau des dépenses — Et la quatrième carte : les bénéfices, une fois les dépenses retirées. Puis le tableau, ligne par ligne, avec son entreprise et son montant. 3. Filtrer et trier la liste — Deux filtres au-dessus, statut et entreprise. Et les colonnes se trient d'un clic sur leur titre. 4. Ouvrir le menu d'une dépense — Les trois points ouvrent le menu. Trois entrées ici, pas quatre : une dépense ne se visualise pas. 5. Remonter à la fiche de l'entreprise — La dernière remonte à la fiche du fournisseur.
Vos sorties sont sous les yeux. Pour savoir ce qui reste à régler sans filtrer, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, remplacez ce qui est entre crochets.
À quoi ça sert ?
Voir en un écran ce que l'entreprise a dépensé, ce qui reste à payer et ce qui est réglé, puis descendre au détail ligne par ligne, filtrer, et repartir vers le fournisseur concerné.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir l'onglet dépenses
- 2
Lire le tableau des dépenses
- 3
Filtrer et trier la liste
- 4
Ouvrir le menu d'une dépense
- 5
Remonter à la fiche de l'entreprise
Astuces
debutant
Trois actions seulement
Modifier, Télécharger, Voir l'entreprise. Une dépense ne se visualise pas comme un devis.
pro
La carte bénéfices tient compte des dépenses
Elle se lit à côté du total facturé : c'est ce qui reste une fois les sorties retirées.
Cas d'usage
Faire le point sur ce qui reste à payer
- Contexte
- Vous préparez vos règlements de fin de mois.
- Ce que vous faites
- Ouvrez l'onglet dépenses et lisez la carte « Total dépenses en attente de paiement », puis triez le tableau par statut.
- Résultat attendu
- Le montant en attente et les lignes concernées sont à l'écran.
Remonter au fournisseur
- Contexte
- Une dépense demande une explication.
- Ce que vous faites
- Ouvrez le menu Actions de la ligne et choisissez Voir l'entreprise.
- Résultat attendu
- La fiche du fournisseur s'ouvre depuis la dépense.
Prompts IA
Voir ce qui reste à payer
Liste-moi mes [nombre] dépenses en attente avec leur montant.
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir l'onglet dépenses
Lire le tableau des dépenses
Filtrer et trier la liste
Ouvrir le menu d'une dépense
Remonter à la fiche de l'entreprise
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
Formation liée
La prospection qui convertit
Intermédiaire · 240 min