debutant
Neuf journaux, un seul écran
Trois rangées de trois cartes : tout l'historique du client tient sur une page.
Historique de l'entreprise
Neuf journaux répondent, sur une seule page.
Présentation
Assistant Commercial vous explique ce tutoriel
Assistant Commercial
Ce que vous allez apprendre
On part de la fiche d'une entreprise, et on ressort avec sa page d'historique. Neuf journaux : e-mails, SMS, rendez-vous, contrats, documents, factures, devis, dépenses et notes.
1. Ouvrir le panneau Entreprise de la fiche — Le panneau de droite, premier bloc : Entreprise. Il tient quatre entrées. 2. Ouvrir l'historique de l'entreprise — La troisième : historique de l'entreprise. 3. Parcourir les neuf journaux — Neuf cartes, trois par rangée. Chacune couvre un type d'échange. 4. Choisir le journal à consulter — Et le même bouton partout : Consulter.
Neuf journaux, c'est beaucoup à ouvrir. Pour avoir le total d'un coup, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, remplacez ce qui est entre crochets.
À quoi ça sert ?
Rassembler en une page tout ce qui s'est passé avec un client : e-mails, SMS, rendez-vous, contrats, documents, factures, devis, dépenses et notes. Chaque journal s'ouvre d'un clic.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir le panneau Entreprise de la fiche
- 2
Ouvrir l'historique de l'entreprise
- 3
Parcourir les neuf journaux
- 4
Choisir le journal à consulter
Astuces
debutant
Le même bouton partout
Chaque carte porte le même bouton Consulter : rien de nouveau à apprendre d'un journal à l'autre.
pro
Quatre entrées dans l'accordéon
A propos, avis utilisateurs, historique, suppression : le bloc Entreprise réunit ce qui touche à la fiche elle-même.
Cas d'usage
Reprendre un dossier avant un appel
- Contexte
- Un client rappelle après plusieurs semaines.
- Ce que vous faites
- Ouvrez sa fiche, dépliez l'accordéon Entreprise et cliquez sur « historique de l'entreprise ».
- Résultat attendu
- Les neuf journaux s'affichent, prêts à être consultés.
Retrouver le dernier document envoyé
- Contexte
- Il faut vérifier ce qui a été transmis.
- Ce que vous faites
- Depuis la page Historique, descendez à la carte « Historique des documents » et cliquez sur Consulter.
- Résultat attendu
- Le journal des documents s'ouvre.
Prompts IA
Compter les échanges avec un client
Donne-moi les statistiques d'interactions du mois pour l'entreprise numéro [identifiant].
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir le panneau Entreprise de la fiche
Ouvrir l'historique de l'entreprise
Parcourir les neuf journaux
Choisir le journal à consulter
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
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