debutant
Trois compteurs, trois états
Créés, signés, en attente. Le troisième est celui qui demande une action de votre part.
Historique des templates de contrat
Trois chiffres, et vous savez qui relancer.
Présentation
Assistant Commercial vous explique ce tutoriel
Assistant Commercial
Ce que vous allez apprendre
On part de la page Contrat, et on ressort en sachant exactement où en est chaque document. Trois compteurs en haut, un tableau en dessous, et le contrat lui-même qu'on rouvre tel qu'il est parti chez le client.
1. Lire les trois compteurs — Trois compteurs : créés, signés, en attente. 2. Retrouver un contrat dans l'historique — En dessous, le tableau. 3. Ouvrir le contrat généré — On ouvre le contrat. Quatre pages, jusqu'aux deux cases de signature. 4. Revenir à la liste — Retour à la liste.
Vous savez où en est chaque contrat. Pour faire le tri sans ouvrir la page, RapidoCRM se branche sur Claude : vous écrivez votre demande en français, il lit vos données et vous répond. Copiez ce prompt, collez-le, et remplacez ce qui est entre crochets par le statut voulu.
À quoi ça sert ?
Savoir où en sont vos contrats — combien sont partis, combien sont signés, combien attendent — et rouvrir n'importe lequel d'entre eux tel qu'il a été envoyé au client.
Les étapes clés
- 1
Lire les trois compteurs
- 2
Retrouver un contrat dans l'historique
- 3
Ouvrir le contrat généré
- 4
Revenir à la liste
Astuces
debutant
La recherche porte sur le fichier
Le champ « Chercher un fichier » retrouve un contrat par son nom, sans passer par les filtres.
pro
Le contrat garde ses pages de signature
La dernière page porte les deux blocs Signature, prestataire et client. C'est cette version-là que le client a reçue.
Cas d'usage
- Contexte
- Vous avez envoyé plusieurs contrats et vous ne savez plus lesquels sont revenus signés.
- Ce que vous faites
- Lisez le compteur « Total de contrats en attente », puis filtrez le tableau sur ce statut et appliquez.
- Résultat attendu
- Le tableau n'affiche que les contrats encore en attente, avec leur client et leur date de création.
- Contexte
- Un client conteste une clause de son contrat.
- Ce que vous faites
- Depuis la colonne Action de la ligne, ouvrez le contrat généré.
- Résultat attendu
- Le contrat s'ouvre dans son lecteur, page par page, jusqu'aux blocs de signature du prestataire et du client.
Prompts IA
Lister les contrats qui attendent encore
Liste-moi mes contrats au statut [statut] avec leur entreprise et leur date de création.
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Lire les trois compteurs
Retrouver un contrat dans l'historique
Ouvrir le contrat généré
Revenir à la liste
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
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