debutant
La galerie tient sur deux pages
Sous les vignettes, une pagination 1 et 2. Si vous ne trouvez pas votre couverture, elle est sur la deuxième page.
Ajouter une page de couverture à un contrat
Une vraie première page, choisie en trois clics.
Présentation
Assistant Commercial vous explique ce tutoriel
Assistant Commercial
Ce que vous allez apprendre
On part de la liste de vos contrats types, et on ressort avec une vraie page de garde. Vous la choisissez dans une galerie d'images, comme un fond d'écran. Aucun éditeur à ouvrir.
1. Ouvrir la liste des contrats types — Vos contrats types. Le bouton plus. 2. Ouvrir le choix de la couverture — La galerie s'ouvre. Chaque image, une couverture. 3. Choisir la couverture et confirmer — On prend la première, on confirme. C'est enregistré. 4. Voir la couverture en tête du contrat — Et le contrat s'ouvre dessus. Prestataire, client, tout y est.
Vos couvertures sont posées. Pour savoir quels contrats types vous avez sous la main, RapidoCRM se branche sur Claude : vous écrivez votre demande en français, il lit vos données et vous répond. Copiez ce prompt, collez-le, et remplacez ce qui est entre crochets par le nombre voulu.
À quoi ça sert ?
Mettre une vraie première page devant un contrat, choisie dans une galerie, sans ouvrir d'éditeur. Le contrat s'ouvre ensuite sur cette page au lieu de commencer sec sur l'article 1.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir la liste des contrats types
- 2
Ouvrir le choix de la couverture
- 3
Choisir la couverture et confirmer
- 4
Voir la couverture en tête du contrat
Astuces
debutant
« Aucun » est un choix, pas un vide
La vignette « Aucun » est une option de la galerie : elle retire la couverture existante.
pro
Le marketplace prolonge la galerie
À côté de confirmer, le bouton « visiter le marketplace » ouvre d'autres modèles que ceux déjà présents dans votre espace.
Cas d'usage
- Contexte
- Votre contrat s'ouvre directement sur l'article 1, sans page de garde.
- Ce que vous faites
- Depuis la liste des templates, ouvrez le choix de couverture et sélectionnez « Page de couverture — contrat », puis confirmez.
- Résultat attendu
- Le contrat s'ouvre sur une page portant « Document contractuel », le prestataire et le client.
- Contexte
- La page de garde ne convient plus pour ce type de document.
- Ce que vous faites
- Rouvrez le choix de couverture et sélectionnez la vignette « Aucun », puis confirmez.
- Résultat attendu
- Le bandeau « contrat modifié avec succès » s'affiche et le contrat repart sans page de garde.
Prompts IA
Faire le tour de ses templates de contrat
Liste-moi mes [nombre] templates de contrat avec leur titre.
Transcription
Le texte complet de la vidéo s'affiche dans une fenêtre, pour garder cette page légère.
Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir la liste des contrats types
Ouvrir le choix de la couverture
Choisir la couverture et confirmer
Voir la couverture en tête du contrat
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
Formation liée
La prospection qui convertit
Intermédiaire · 240 min