debutant
Deux champs, pas plus
Un nom, un fichier : la fenêtre d'import ne demande rien d'autre.
Ajouter un PDF
Il peut être sur sa fiche.
Présentation
Assistant Commercial vous explique ce tutoriel
Assistant Commercial
Ce que vous allez apprendre
On part de la fiche d'une entreprise, et on ressort avec un document attaché. Deux champs seulement : un nom, un fichier. Le nom qu'on donne remplace celui du fichier.
1. Ouvrir « Ajouter un PDF » depuis la fiche — Panneau Documentation : ajouter un PDF. 2. Nommer le document — Le nom d'abord. C'est lui qu'on relira dans la fiche, alors autant qu'il dise ce que le fichier contient. 3. Choisir le fichier et l'ajouter — Parcourir, puis Ajouter. C'est ce bouton-là qui attache le document. 4. Retrouver la fiche et ses documents — Retour à la fiche : le document y est rangé, avec le reste du dossier client.
Une fiche client contient plus que ses documents. Pour la relire d'un coup, RapidoCRM parle à Claude : vous demandez en français, il lit vos données et répond. Copiez ce prompt, remplacez ce qui est entre crochets.
À quoi ça sert ?
Attacher un document au client — une carte, un tarif, une fiche technique — pour le retrouver dans sa fiche plutôt que dans une boîte mail.
Les étapes clés
- 1
Ouvrir « Ajouter un PDF » depuis la fiche
- 2
Nommer le document
- 3
Choisir le fichier et l'ajouter
- 4
Retrouver la fiche et ses documents
Astuces
debutant
Le nom prime sur le fichier
Le libellé saisi remplace le nom d'origine dans l'affichage de la fiche.
pro
Annuler reste possible
Le bouton Annuler ferme la fenêtre sans rien attacher.
Cas d'usage
Attacher la carte de saison d'un client
- Contexte
- Le client envoie sa nouvelle carte en PDF.
- Ce que vous faites
- Ouvrez Ajouter un PDF depuis le panneau Documentation, nommez le document, choisissez le fichier et validez.
- Résultat attendu
- Le document rejoint la fiche de l'entreprise.
Retrouver un document rangé
- Contexte
- Il faut relire un tarif transmis il y a deux mois.
- Ce que vous faites
- Ouvrez la fiche du client et descendez jusqu'à ses documents.
- Résultat attendu
- Le document apparaît sous le nom qu'on lui a donné.
Prompts IA
Relire la fiche complète d'une entreprise
Donne-moi la fiche complète de l'entreprise numéro [identifiant].
Transcription
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Le problème
Ce qu'on va faire
Ouvrir « Ajouter un PDF » depuis la fiche
Nommer le document
Choisir le fichier et l'ajouter
Retrouver la fiche et ses documents
Faites-le avec Claude
À retenir
Aller plus loin
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