Déclencheur — La clôture du mois
Fais la clôture du mois dans RapidoCRM : chiffre d'affaires facturé, encaissé, restant dû, devis signés et perdus, comparaison avec le mois précédent, et la liste de ce qu'il reste à facturer.Chaque mois · 1er du mois 09:00 · 60 min
La clôture du mois
Vos chiffres sont prêts, sans mauvaise surprise
Ce que cette routine vous rapporte
Facturation, encaissements et résultats du mois vérifiés en une séance.
- Écart facturé / signé
- 0
- Taux de conversion des devis
- suivi mensuel
- Encaissé / facturé
- > 90 %
Le déclencheur
La phrase à donner à votre IA pour lancer la routine. Copiez-la, collez-la, c'est parti.
Outils RapidoCRM mobilisés : lister_factures, lister_devis, statistiques_ventes, creer_facture
Le déroulé
Ce que fait votre agent, dans l'ordre, à chaque exécution.
- 1
Chiffre d'affaires du mois
Facturé, encaissé, restant dû.
- 2
Ce qu'il reste à facturer
Contrats signés sans facture.
- 3
Devis signés et perdus
Taux de conversion du mois.
- 4
Comparaison
Évolution par rapport au mois précédent.
- 5
Actions du mois suivant
Trois décisions concrètes.
Mettre en place la routine
Bloquez le créneau dans votre agenda : le rappel arrivera chaque mois, 1er du mois à 09:00. L'événement contient le déclencheur, il n'y a plus qu'à le copier.
Avant de commencer
- Facturation gérée dans RapidoCRM
Mon journal
Vos exécutions restent sur cet appareil, aucun compte n'est nécessaire.
0 exécution enregistrée
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